A Microsoft Access használatával ügyfélszolgálati adatbázist hozhat létre kisvállalkozása számára

Minden kisvállalkozási tevékenység részeként valószínűleg nyomon kell követnie ügyfeleit. Általában ez azt jelenti, hogy fizetni kell egy ügyfélszolgálati ügyféladatbázis-rendszerért, például a Streak CRM-ért vagy a Monday.com-ért. Ezek a szolgáltatások valóban nagyszerűek, mivel gyakran felhasználóbarátak, és szép grafikus felhasználói felülettel rendelkeznek. Tudta azonban, hogy a Microsoft Access segítségével létrehozhat saját adatbázist? A mai Microsoft 365 útmutatóban bemutatjuk, hogyan.

Miért hozzon létre adatbázist az Access segítségével?

Mielőtt elkezdené, elmagyarázzuk, miért érdemes ügyfélszolgálati adatbázist létrehozni az Access segítségével. A válasz nagyon egyszerű. Könnyen megtehető néhány lépésben, és mindent előre megformáznak veled. Azok a kisvállalkozások, amelyek egyszerűen a dolgokat egyszerűen követik, nyomon követhetik a feladatokat, a prioritásokat, az állapotot, az ügyfeleket és a határozatokat. Ha az Ön igényei összetettebbek, előfordulhat, hogy az Access nem fogja elvégezni ezt a feladatot, de alapvetőbb igények esetén remekül működik, mivel már benne van az Ön Microsoft 365-előfizetésében.

Ügyfélszolgálati adatbázis létrehozása

Az ügyfélszolgálati adatbázis létrehozásának megkezdéséhez meg kell nyitnia az Access alkalmazást, majd kattintson a gombra Új. Sokféle sablont fog látni, de mi egy ügyfélszolgálati adatbázist keresünk. Görgessen le, hogy megtalálja, majd kattintson rá. Az Access létrehozza az adatbázist.

Miután létrehozta, kattintson rá Tartalom engedélyezése a képernyő tetején. Ezután megkezdheti az adatok megadását az esetekhez és ügyfeleihez. Új ügyet az N gombra kattintva adhat hozzáew Case, majd töltse ki a kapott űrlapot. Vannak helyek az ügy címére, a megbízottakra, az ügyfelekre, a prioritásokra, a kategóriákra, az állapotra és egyebekre. Az űrlapok kitöltésekor előugró ablakok jelennek meg az ügyfelek és az alkalmazottak adatainak kitöltésére is. Töltse ki ezeket a dolgok egyszerűsítéséhez.

Ha csak az ügyfelek vagy alkalmazottak listáját szeretné kezelni ezzel az adatbázissal, kattintson a gombra Ügyféllista vagy Alkalmazottak listája gombokat. Ez új lapon nyitja meg őket.

Jelentésközpont

Ahogy egyre több adatot tölt be az ügyfélszolgálati adatbázisba, előfordulhat, hogy szűrni vagy jelentéseket kell készítenie. Ezt nagyon könnyen megteheti. Vannak szűrőgombok a kategóriához, a hozzárendeléshez és az állapothoz. Ha ezeket a mezőket választja, akkor lehetőség nyílik a keresett adatok pontos szűrésére. A Nyitott grafikonok funkcióval hasznos jelentéseket is készíthet, például Nyitott esetek hozzárendelése szerint és Késedelmes esetek.

Az Access sokkal több!

Bár most érintettük az Access ügyfélszolgálati adatbázisát, még sok más használható és létrehozható. Létrehozhat híváskövetőt, hibakövetőt, készletkövetőt, eseménykezelőt és még sok mást. Az Accessben rengeteg sablont lehet felfedezni, ezért nézze meg most, és ossza meg velünk gondolatait a megjegyzésekben.

GYIK

Mire használható a Microsoft Access az üzleti életben?

A Microsoft Access egy adatbázis-létrehozó program, amellyel bárki könnyedén karbantarthat és szerkeszthet adatbázist. A kis projektektől a nagyvállalatokig bármire alkalmas, és nagyon vizuális program. Ez kiválóan alkalmas adatbevitelre, mivel nem kell táblázatokkal és táblázatokkal dolgozni.

Hogyan használhatom a webes Microsoft Office-t?

Az Office for the Web program a legtöbb Microsoft 365 csomagban megtalálható. Kattintson egy dokumentumra, vagy használja a hárompontos Megnyitás menüt egy könyvtárban a Word, Excel, PowerPoint, OneNote és PDF fájlok megnyitásához a böngészőben. Az Outlook mellékletei és a Lync Web App értekezleti jegyzetei is megnyílnak az Office for Webben.

Hogyan telepíthetem az Access 2010 önálló alkalmazást otthonról és az üzleti életről?

Ha az Office Home and Business telepítése tartalmazta az Office Professional próbaverzióját, akkor az Access 2010 önálló telepítése előtt először el kell távolítania ezeket a próbaalkalmazásokat. Ehhez előhívhatja a Programlistát (programlista hozzáadása/eltávolítása), és kiválaszthatja az Office csomagot. Miután kiválasztotta, válassza ki a módosítási lehetőségeket.

A Microsoft 365 tartalmaz hozzáférést?

Nemrég kaptam egy e-mailt, amely arról tájékoztat, hogy a Microsoft 365 felváltja az Office 365-öt. Az Office 365-előfizetésem tartalmazza az Access Database-t. Az általam látott e-mailekben vagy promóciós információkban sehol nem szerepel, hogy a Microsoft 365 tartalmazza az Access-t – sőt, az e-mailben az Outlook, Word, Excel, PowerPoint stb. ikonjai láthatók –, de az Access NINCS.

Mi a hozzáférés legújabb verziója az Office 365-ben?

A frissítések továbbra is megjelentek – az Office 365 Access legújabb verziója 2020 szeptemberében jelent meg. A Microsoft emellett folytatta az asztali adatbázisszoftver fejlesztését, és 2018 szeptemberében az Office 2019 részeként kiadta az Access 2019-et.

A Microsoft Access még mindig hivatalban van?

A Microsoft Office majdnem 30 éves – 1990 novemberében jelent meg. Nem sok szoftvercsomag élvezte ilyen hosszú élettartamot. A Microsoft-csomag azonban nem maradt változatlan az évek során. Egyes elemek hozzáadódnak, míg mások kiesnek. A termelékenységi csomag egyik összetevője, amely még mindig ott van, a Microsoft Access.

A Microsoft Access benne van az Office 365-ben?

Ez vagy önálló segédprogramként, vagy az Office Professional és a Microsoft üzleti szoftvercsomagjának egyéb prémium kiadásai részeként csomagban kapható. Az Office 365-előfizetések tartalmazzák a Microsoft Access-t, de ez „csak PC-re” korlátozódik.

A Microsoft Access jó választás kisvállalkozások számára?

A közép- és kisvállalkozások azonban támaszkodhatnak a Microsoft Accessre adataik kezelésében és bányászatában.A Microsoft Office csapata kijelenti: „Az Access nagyszerű adatbázis-kezelési megoldás a kisvállalkozások számára, mivel az adatok gyűjtését és tárolását az asztalon is elérhetővé teszi – informatikai rendszergazda támogatása nélkül.

Mire használható a Microsoft Access?

A Microsoft Access egy adatbázis-kezelő rendszer (DBMS), amely adatok tárolására és kezelésére szolgál. Az Access a Microsoft 365 csomag része, és üzleti és vállalati felhasználók számára készült.

Hogyan dolgozhatok együtt Microsoft Office dokumentumokon?

Továbbiak… Ha a Word, Excel, PowerPoint és OneNote dokumentumokat a Microsoft 365-könyvtárak tárolják, akkor együtt dolgozhat rajtuk az Office for the Web használatával, amely megnyitja a dokumentumokat egy webböngészőben. Amikor dokumentumokat nyit meg az Office for Web alkalmazásban, a csapattársai egyidejűleg megnyithatják azokat.

Excel vagy Microsoft Office for the webre van szüksége?

Felfedezheti, hogy a szervezetében egyes embereknek szükségük van az Excel asztali alkalmazás fejlett diagramkészítési képességére, míg másoknak csak a Word-dokumentumok és PowerPoint-prezentációk megtekintésére és szerkesztésére van szükségük az Office for the Web segítségével.