Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per la tua piccola impresa

Come parte di qualsiasi operazione di piccola impresa, probabilmente dovresti tenere traccia dei tuoi clienti. Di solito, ciò significa pagare per un sistema di database del cliente del servizio clienti come Streak CRM o Monday.com. Questi servizi sono davvero eccezionali in quanto sono spesso intuitivi e dispongono di una bella interfaccia utente grafica. Tuttavia, sapevi che puoi creare il tuo database con Microsoft Access? Nella guida di Microsoft 365 di oggi, ti mostreremo come fare.

Perché creare un database con Access?

Prima di iniziare, spiegheremo perché potresti voler creare un database del servizio clienti con Access. La risposta è abbastanza semplice. È facile da fare in pochi passaggi e tutto sarà preformattato con te. Per le piccole imprese che mantengono le cose semplici, puoi usarlo per tenere traccia di incarichi, priorità, stato, clienti e risoluzioni. Se le tue esigenze sono più complesse, Access potrebbe non fare il lavoro per te, ma per esigenze più basilari funzionerà perfettamente poiché è già incluso nell’abbonamento a Microsoft 365.

Creazione del database del servizio clienti

Per iniziare a creare il database del servizio clienti, devi aprire Access e quindi fare clic su Nuovo. Vedrai una varietà di modelli, ma stiamo cercando un database del servizio clienti. Scorri verso il basso per trovarlo, quindi fai clic su di esso. L’accesso creerà il database.

Una volta creato, ti consigliamo di fare clic Abilitare il contenuto nella parte superiore dello schermo. Quindi, puoi iniziare a inserire i tuoi dati per i casi e i tuoi clienti. Puoi aggiungere un nuovo caso facendo clic su Nnuovo caso, quindi compilare il modulo risultante. Ci sono posti per titolo del caso, assegnatari, cliente, priorità, categorie, stato e altro. Mentre compili i moduli, riceverai richieste pop-up per compilare anche le informazioni sui clienti e anche le informazioni sui dipendenti. Compila questi per rendere le cose semplici.

Se stai solo cercando di gestire un elenco di clienti o dipendenti con questo database, ti consigliamo di fare clic su Elenco clienti o Elenco dei dipendenti pulsanti. Questo li aprirà in una nuova scheda.

Centro rapporti

Man mano che si compilano sempre più dati nel database del servizio clienti, potrebbe essere necessario filtrare o generare report. Puoi farlo davvero facilmente. Ci sono pulsanti di filtro per categoria, assegnato a e stato. Se scegli questi campi, ti daranno l’opportunità di filtrare i dati esatti che potresti cercare. È inoltre possibile utilizzare la funzione Grafici aperti per produrre report utili come Casi aperti per Assegnato a e Casi scaduti.

L’accesso ha molto di più!

Anche se abbiamo appena toccato il database del servizio clienti in Access, c’è molto di più che può essere utilizzato e creato. Sarai in grado di creare un tracker chiamate, bug tracker, inventario tracker, event manager e molto altro. Ci sono molti modelli da esplorare in Access, quindi dai un’occhiata ora e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

FAQ

A cosa serve Microsoft Access nelle aziende?

Microsoft Access è un programma di creazione di database che consente a chiunque di gestire e modificare facilmente un database. È adatto a qualsiasi cosa, dai piccoli progetti alle grandi imprese, ed è un programma molto visivo. Ciò lo rende ottimo per eseguire l’immissione di dati, poiché non è necessario lavorare con tabelle e fogli di calcolo.

Come si utilizza Microsoft Office per il Web?

I programmi di Office per il Web sono inclusi nella maggior parte dei piani di Microsoft 365. Fare clic su un documento o utilizzare il menu Apri a tre punti in una raccolta per aprire file di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF nel browser. Gli allegati di Outlook e le note della riunione di Lync Web App si aprono anche in Office per il Web.

Come si installa Access 2010 standalone dall’ufficio a casa e dall’azienda?

Se l’installazione di Office Home and Business conteneva una versione di prova di Office Professional, assicurati di rimuovere tali applicazioni di prova prima di installare Access 2010 autonomo. Per fare ciò, puoi visualizzare l’elenco dei programmi (aggiungi / rimuovi elenco programmi) e selezionare la tua suite Office. Una volta selezionato, scegli le opzioni di modifica.

Microsoft 365 include l’accesso?

Ho appena ricevuto un’e-mail che mi informa che Microsoft 365 sta sostituendo Office 365. Il mio abbonamento a Office 365 include il database di Access. Da nessuna parte nell’e-mail o nelle informazioni promozionali che ho visto c’è scritto che Microsoft 365 include Access – infatti, l’e-mail mostra icone per Outlook, Word, Excel, PowerPoint, ecc. – ma Access NON è presente.

Qual è l’ultima versione di accesso in Office 365?

Gli aggiornamenti hanno continuato a comparire: l’ultima versione di Access in Office 365 è stata rilasciata a settembre 2020. Inoltre, Microsoft ha continuato a sviluppare il software del database desktop, rilasciando Access 2019 a settembre 2018 come parte di Office 2019.

Microsoft Access è ancora in carica?

Microsoft Office ha quasi 30 anni: è stato lanciato nel novembre 1990. Non molti pacchetti software hanno goduto di tale longevità. Tuttavia, il pacchetto Microsoft non è rimasto lo stesso nel corso degli anni. Alcuni elementi vengono aggiunti, mentre altri vengono eliminati. Un componente della suite di produttività che è ancora presente è Microsoft Access.

Microsoft Access è incluso in Office 365?

Viene venduto come utilità autonoma o in bundle come parte di Office Professional e altre edizioni premium della suite di software aziendali di Microsoft. Gli abbonamenti a Office 365 includono Microsoft Access, ma è limitato a “solo PC”.

Microsoft Access è una buona scelta per le piccole imprese?

Tuttavia, le medie e piccole imprese possono fare affidamento su Microsoft Access per gestire ed estrarre i propri dati.Il team di Microsoft Office afferma: “Access è un’ottima soluzione di gestione dei database per le piccole imprese perché rende accessibile la raccolta e l’archiviazione dei dati sul desktop, senza richiedere il supporto di un amministratore IT.

A cosa serve Microsoft Access?

Microsoft Access è un sistema di gestione di database (DBMS) utilizzato per archiviare e gestire i dati. Access fa parte della suite Microsoft 365 ed è pensato per utenti aziendali e aziendali.

Come posso lavorare insieme sui documenti di Microsoft Office?

Altro… Quando i documenti di Word, Excel, PowerPoint e OneNote sono archiviati nelle raccolte di Microsoft 365, puoi collaborare su di essi utilizzando Office per il Web, che apre i documenti in un browser Web. Quando apri documenti in Office per il Web, i tuoi compagni di squadra possono aprirli contemporaneamente.

Hai bisogno di Excel o Microsoft Office per il web?

Potresti scoprire che alcune persone nella tua organizzazione necessitano della funzionalità di creazione di grafici avanzata dell’app desktop Excel, mentre altre devono solo visualizzare e modificare leggermente documenti Word e presentazioni PowerPoint con Office per il Web.