Como usar o Microsoft Access para criar um banco de dados de atendimento ao cliente para sua pequena empresa

Como parte de qualquer operação de pequena empresa, você provavelmente precisará acompanhar seus clientes. Normalmente, isso significa pagar por um sistema de banco de dados de clientes de atendimento ao cliente como o Streak CRM ou o Monday.com. Esses serviços são realmente ótimos, pois geralmente são fáceis de usar e apresentam uma interface gráfica agradável. No entanto, você sabia que pode criar seu próprio banco de dados com o Microsoft Access? No guia do Microsoft 365 de hoje, mostraremos como.

Por que criar um banco de dados com Access?

Antes de começar, explicaremos por que você pode querer criar um banco de dados de atendimento ao cliente com o Access. A resposta é bem simples. É fácil de fazer em apenas alguns passos, e tudo será pré-formatado com você. Para pequenas empresas que mantêm as coisas simples, você pode usá-lo para rastrear atribuições, prioridade, status, clientes e resoluções. Se suas necessidades forem mais complexas, o Access pode não fazer o trabalho para você, mas para necessidades mais básicas, funcionará muito bem, pois já está incluído como parte de sua assinatura do Microsoft 365.

Criando o banco de dados de atendimento ao cliente

Para começar a criar o banco de dados de atendimento ao cliente, você precisará abrir o Access e clicar em Novo. Você verá uma variedade de modelos, mas estamos procurando um banco de dados de atendimento ao cliente. Role para baixo para encontrá-lo e clique nele. O Access criará o banco de dados.

Uma vez criado, você vai querer clicar Ativar conteúdo na parte superior da tela. Em seguida, você pode começar a inserir seus dados para os casos e seus clientes. Você pode adicionar um novo caso clicando em Nnovo casoe, em seguida, preencha o formulário resultante. Há vagas para título do caso, responsáveis, cliente, prioridade, categorias, status e muito mais. Ao preencher os formulários, você receberá prompts pop-up para também preencher as informações do cliente e também as informações do funcionário. Preencha-os para simplificar as coisas.

Se você deseja apenas gerenciar uma lista de clientes ou funcionários com esse banco de dados, clique no botão Lista de clientes ou Lista de empregados botões. Isso irá abri-los em uma nova guia.

Central de relatórios

À medida que você preenche mais e mais dados no banco de dados de atendimento ao cliente, pode acabar tendo que filtrar ou gerar relatórios. Você pode fazer isso muito facilmente. Existem botões de filtro para categoria, atribuído a e status. Se você escolher esses campos, eles lhe darão a oportunidade de filtrar os dados exatos que você pode estar procurando. Você também pode usar a função Gráficos Abertos para produzir relatórios úteis, como Casos Abertos por Atribuídos a e Casos Vencidos.

Acesso tem muito mais!

Embora tenhamos acabado de abordar o banco de dados de atendimento ao cliente no Access, há muito mais que pode ser usado e criado. Você poderá criar um rastreador de chamadas, rastreador de bugs, rastreador de inventário, gerenciador de eventos e muito mais. Existem muitos modelos para explorar no Access, então confira agora e deixe sua opinião nos comentários.

Perguntas frequentes

Para que é usado o Microsoft Access nos negócios?

O Microsoft Access é um programa de criação de banco de dados que permite que qualquer pessoa mantenha e edite facilmente um banco de dados. É adequado para qualquer coisa, desde pequenos projetos a grandes empresas, e é um programa muito visual. Isso o torna ótimo para realizar a entrada de dados, pois você não precisa trabalhar com tabelas e planilhas.

Como uso o Microsoft Office para a Web?

Os programas do Office para a Web estão incluídos na maioria dos planos do Microsoft 365. Clique em um documento ou use o menu Abrir de três pontos em uma biblioteca para abrir arquivos do Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF em seu navegador. Os anexos do Outlook e as notas de reunião do Lync Web App também são abertos no Office para a Web.

Como instalo o Access 2010 autônomo do escritório em casa e nos negócios?

Se a sua instalação do Office Home and Business contiver uma avaliação do Office Professional, primeiro você deverá remover esses aplicativos de avaliação antes de instalar o Access 2010 autônomo. Para fazer isso, você pode abrir a lista de programas (adicionar / remover lista de programas) e selecionar seu pacote do Office. Uma vez selecionado, escolha as opções de alteração.

O Microsoft 365 inclui acesso?

Acabei de receber um email informando que o Microsoft 365 está substituindo o Office 365. Minha assinatura do Office 365 inclui o banco de dados do Access. Em nenhum lugar no e-mail ou nas informações promocionais que vi, diz que o Microsoft 365 inclui o Access – na verdade, o e-mail mostra ícones para Outlook, Word, Excel, PowerPoint etc. – mas o Access NÃO está lá.

Qual é a versão mais recente do acesso no Office 365?

As atualizações continuaram a aparecer – a versão mais recente do Access no Office 365 foi lançada em setembro de 2020. Além disso, a Microsoft continuou a desenvolver o software de banco de dados da área de trabalho, lançando o Access 2019 em setembro de 2018 como parte do Office 2019.

O Microsoft Access ainda está no escritório?

O Microsoft Office tem quase 30 anos – foi lançado em novembro de 1990. Não são muitos os pacotes de software que desfrutam de tal longevidade. No entanto, o pacote da Microsoft não permaneceu o mesmo ao longo dos anos. Alguns elementos são adicionados, enquanto outros são descartados. Um componente do pacote de produtividade que ainda existe é o Microsoft Access.

O Microsoft Access está incluído no Office 365?

Ele é vendido como um utilitário autônomo ou como parte do Office Professional e outras edições premium do pacote de software empresarial da Microsoft. As assinaturas do Office 365 incluem o Microsoft Access, mas são restritas a “somente PC”.

O Microsoft Access é uma boa opção para pequenas empresas?

No entanto, médias e pequenas empresas podem contar com o Microsoft Access para gerenciar e explorar seus dados.A equipe do Office da Microsoft afirma: “O Access é uma ótima solução de gerenciamento de banco de dados para pequenas empresas porque torna a coleta e o armazenamento de dados acessíveis na área de trabalho, sem exigir suporte de um administrador de TI.

Para que é usado o Microsoft Access?

O Microsoft Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) usado para armazenar e gerenciar dados. O Access faz parte do pacote Microsoft 365 e é feito para usuários corporativos e empresariais.

Como posso trabalhar em documentos do Microsoft Office juntos?

Mais… Quando documentos do Word, Excel, PowerPoint e OneNote são armazenados em suas bibliotecas do Microsoft 365, você pode trabalhar juntos usando o Office para a Web, que abre os documentos em um navegador da Web. Quando você abre documentos no Office para a Web, seus colegas de equipe podem abri-los ao mesmo tempo.

Você precisa do Excel ou do Microsoft Office para a web?

Você pode descobrir que algumas pessoas em sua organização precisam do recurso avançado de gráficos do aplicativo de área de trabalho do Excel, enquanto outras precisam apenas exibir e editar levemente documentos do Word e apresentações do PowerPoint com o Office para a Web.