Comment utiliser Microsoft Access pour créer une base de données de service client pour votre petite entreprise

MS Office

Dans le cadre de toute opération de petite entreprise, vous devrez probablement suivre vos clients. Habituellement, cela signifie payer pour un système de base de données client du service client comme Streak CRM ou Monday.com. Ces services sont en effet formidables car ils sont souvent conviviaux et disposent d’une belle interface utilisateur graphique. Cependant, saviez-vous que vous pouviez créer votre propre base de données avec Microsoft Access ? Dans le guide Microsoft 365 d’aujourd’hui, nous allons vous montrer comment.

Pourquoi créer une base de données avec Access ?

Avant de commencer, nous vous expliquerons pourquoi vous souhaiterez peut-être créer une base de données de service client avec Access. La réponse est assez simple. C’est facile à faire en quelques étapes seulement, et tout sera pré-formaté avec vous. Pour les petites entreprises qui simplifient les choses, vous pouvez l’utiliser pour suivre les affectations, la priorité, le statut, les clients et les résolutions. Si vos besoins sont plus complexes, Access peut ne pas faire le travail pour vous, mais pour des besoins plus basiques, cela fonctionnera très bien car il est déjà inclus dans votre abonnement Microsoft 365.

Création de la base de données du service client

Pour commencer à créer la base de données du service client, vous devez ouvrir Access, puis cliquer sur Nouveau. Vous verrez une variété de modèles, mais nous recherchons une base de données de service client. Faites défiler vers le bas pour le trouver, puis cliquez dessus. Access créera la base de données.

Une fois créé, vous aurez envie de cliquer Autoriser le contenu en haut de l’écran. Ensuite, vous pouvez commencer à saisir vos données pour les cas et vos clients. Vous pouvez ajouter un nouveau cas en cliquant sur Nnouveau cas, puis remplissez le formulaire obtenu. Il y a des emplacements pour le titre du dossier, les cessionnaires, le client, la priorité, les catégories, le statut, etc. Lorsque vous remplissez les formulaires, vous obtenez des invites contextuelles pour remplir également les informations sur les clients et les informations sur les employés. Remplissez-les pour simplifier les choses.

Si vous cherchez simplement à gérer une liste de clients ou d’employés avec cette base de données, vous voudrez cliquer sur le Liste de clients ou Liste des employés boutons. Cela les ouvrira dans un nouvel onglet.

Centre de rapport

Au fur et à mesure que vous remplissez de plus en plus de données dans la base de données du service client, vous devrez peut-être filtrer ou générer des rapports. Vous pouvez le faire très facilement. Il existe des boutons de filtre pour la catégorie, l’affectation à et le statut. Si vous choisissez ces champs, ils vous donneront la possibilité de filtrer les données exactes que vous recherchez. Vous pouvez également utiliser la fonction Ouvrir des graphiques pour produire des rapports utiles tels que les cas ouverts par affecté à et les cas en retard.

L’accès a tellement plus!

Bien que nous venons d’aborder la base de données du service client dans Access, il y a beaucoup plus qui peut être utilisé et créé. Vous pourrez créer un suivi des appels, un suivi des bogues, un suivi des stocks, un gestionnaire d’événements et bien plus encore. Il existe de nombreux modèles à explorer dans Access, alors consultez-le maintenant et faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

FAQ

A quoi sert Microsoft Access en entreprise ?

Microsoft Access est un programme de création de base de données qui permet à quiconque de gérer et de modifier facilement une base de données. Il convient à tout, des petits projets aux grandes entreprises, et est un programme très visuel. Cela le rend idéal pour effectuer la saisie de données, car vous n’avez pas besoin de travailler avec des tableaux et des feuilles de calcul.

Comment utiliser Microsoft Office pour le Web ?

Les programmes Office pour le web sont inclus dans la plupart des plans Microsoft 365. Cliquez sur un document ou utilisez le menu Ouvrir à trois points dans une bibliothèque pour ouvrir des fichiers Word, Excel, PowerPoint, OneNote et PDF dans votre navigateur. Les pièces jointes Outlook et les notes de réunion Lync Web App s’ouvrent également dans Office pour le Web.

Comment puis-je installer Access 2010 autonome depuis mon bureau à domicile et mon entreprise ?

Si votre installation d’Office Famille et Petite Entreprise contenait une version d’évaluation d’Office Professionnel, vous devez d’abord vous assurer de supprimer ces applications d’évaluation avant d’installer Access 2010 autonome. Pour cela, vous pouvez faire apparaître la liste des programmes (ajouter/supprimer la liste des programmes) et sélectionner votre suite Office. Une fois sélectionné, choisissez les options de modification.

Microsoft 365 inclut-il l’accès ?

Je viens de recevoir un e-mail m’informant que Microsoft 365 remplace Office 365. Mon abonnement Office 365 inclut la base de données Access. Nulle part dans l’e-mail ou les informations promotionnelles que j’ai vues, il n’est indiqué que Microsoft 365 inclut Access – en fait, l’e-mail affiche des icônes pour Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc. – mais Access n’est PAS là.

Quelle est la dernière version d’accès dans Office 365 ?

Des mises à jour ont continué à apparaître – la dernière version d’Access dans Office 365 a été publiée en septembre 2020. De plus, Microsoft a continué à développer le logiciel de base de données de bureau, en publiant Access 2019 en septembre 2018 dans le cadre d’Office 2019.

Microsoft Access est-il toujours en place ?

Microsoft Office a presque 30 ans – il a été lancé en novembre 1990. Peu de progiciels ont connu une telle longévité. Cependant, le bundle Microsoft n’est pas resté le même au fil des ans. Certains éléments sont ajoutés, tandis que d’autres sont supprimés. Un composant de la suite de productivité qui est toujours là est Microsoft Access.

Microsoft Access est-il inclus dans Office 365 ?

Il est vendu soit en tant qu’utilitaire autonome, soit intégré à Office Professional et à d’autres éditions premium de la suite logicielle professionnelle de Microsoft. Les abonnements Office 365 incluent Microsoft Access, mais il est limité à « PC uniquement ».

Microsoft Access est-il un bon choix pour les petites entreprises ?

Cependant, les petites et moyennes entreprises peuvent compter sur Microsoft Access pour gérer et exploiter leurs données.L’équipe Office de Microsoft déclare : « Access est une excellente solution de gestion de base de données pour les petites entreprises, car elle rend la collecte et le stockage des données accessibles sur le bureau, sans nécessiter l’assistance d’un administrateur informatique.

A quoi sert Microsoft Access ?

Microsoft Access est un système de gestion de base de données (SGBD) utilisé pour stocker et gérer des données. Access fait partie de la suite Microsoft 365 et est conçu pour les utilisateurs professionnels et d’entreprise.

Comment puis-je travailler ensemble sur des documents Microsoft Office ?

Plus… Lorsque des documents Word, Excel, PowerPoint et OneNote sont stockés dans vos bibliothèques Microsoft 365, vous pouvez travailler ensemble sur ceux-ci à l’aide d’Office pour le Web, qui ouvre les documents dans un navigateur Web. Lorsque vous ouvrez des documents dans Office pour le web, vos coéquipiers peuvent les ouvrir en même temps.

Avez-vous besoin d’Excel ou de Microsoft Office pour le Web ?

Vous découvrirez peut-être que certaines personnes de votre organisation ont besoin de la fonctionnalité de création de graphiques avancée de l’application de bureau Excel, tandis que d’autres n’ont besoin que d’afficher et de modifier légèrement des documents Word et des présentations PowerPoint avec Office pour le Web.

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